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一、开户/登录类

1、之前在涨乐财富通等平台购买过华泰资管产品,如何在个人理财平台购买产品?
像其他未在个人理财平台开立账户的客户一样,您可按照正常的流程开户,审核通过后即可进行产品购买。
2、开户时,点击”下一步“页面没有跳转,怎么回事?
请您在提交之前,检查下带有“*”键的选项中信息是否填写完整无误,是否出现未解决的错误提示,如有未填项、未上传的资料或不符合要求的信息则无法进入下一步。
3、忘记密码怎么办?
您可在登录页面,点击“忘记密码”,进入密码修改流程,根据页面指引输入账户相关信息,如证件号码、已绑定的银行卡、银行预留手机号等,通过身份验证后,即可设置新密码。
4、账户被锁定怎么办?
登录密码错误10次,您的账户将被锁定,建议您在下一个交易日再次尝试登录。

二、交易类

1、个人理财平台可以购买哪些产品?
您在个人理财平台登录后,可以购买我司销售的基金和部分大集合产品。
2、如何进行产品购买?
购买前,需确认您想购买的产品处于认购或开放申购的状态,否则无法进行产品购买。
产品购买流程具体如下:
(1) 登录个人理财平台的产品中心>购买页面,选择具体产品,点击对应的“认购”或“申购”按钮;
(2)输入购买金额、交易密码等信息,完成认购或申购下单;
注:若产品风险等级、投资期限、投资类别与您的适当性问卷测评结果不匹配,您仍希望继续购买,需进行适当性不匹配确认。
3、如何进行产品赎回?
登录后,点击产品中心栏目>赎回,选择需要赎回的基金,点击赎回,输入交易密码,完成赎回操作。
4、如何进行交易撤单?
登录后,点击产品中心栏目>撤单,选择需要撤单的交易,点击“撤单”,输入交易密码,完成撤单申请。
5、如何修改分红方式
登录后,点击产品中心栏目>修改分红方式,点击对应的修改按钮,输入交易密码,完成修改分红方式申请。
6、基金认/申购确认失败,资金何时退回?
若您的基金认/申购确认失败或部分确认失败,一般会在两个交易日内完成退款处理。
7、固收类大集合产品,如何查看业绩比较基准?
您可点击对应的大集合产品名称进入华泰资管官网,官网登录后,您即可在“旗下产品”栏目通过搜索方式查看业绩比较基准。

三、账户查询类

1、如何查看已提交的交易申请?
登录个人理财平台,点击账户查询>交易申请查询,可查看提交过的交易申请。
2、如何查看已确认的交易申请?
登录个人理财平台,点击账户查询>交易确认查询,即可查看已确认的所有交易申请。
3、如何查询分红?
登录个人理财平台,点击账户查询>分红查询,即可查看。
4、如何查看我持有的产品?
登录个人理财平台,点击我的账户>我的资产,即可查看持有产品和待确认产品。

四、信息修改类

1、如何修改用户信息?
登录个人理财平台,点击我的账户>账户管理>基本资料,在可修改信息处点击“编辑”即可修改个人信息。
2、如何重新进行风险测评?
登录个人理财平台,点击我的账户>账户管理>风险测评,即可重新测评。
3、换卡有哪些注意事项呢?
目前直销仅支持办理同行换卡业务,新卡与被更换的旧卡必须是同名,同证件类型、同证件号,并且同银行。
4、我绑定的银行卡已经无法正常使用了,该如何办理?
如果您绑定的银行卡已不正常使用,需要办理同行换卡业务。
如果需要更换的银行卡同时满足以下条件:
(1)该银行卡对应的支付账户无份额;
(2)新开卡与被更换的旧卡必须是同名,同证件类型、同证件号,并且同银行;
(3)该卡没有在途交易及资金(即没有待确认的交易申请且无失败款);
您可以通过个人理财平台我的账户>银行卡管理>换卡页面进行银行卡更换。